انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف في التعاملات الليلية ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ارتفعت شركة Adobe العملاقة للبرمجيات في وقت متأخر بفوز أرباحها ، بينما احتفظت كاثي وود الكبيرة العلوم الدقيقة (EXAS) في تجربة إكلينيكية منافسة.
X
عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر مدمرة يوم الخميس ، مع كسر المؤشرات الرئيسية دون المستويات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في شهر واحد.
إلقاء اللوم على رد الفعل في اليوم الثاني على التوقعات المتشددة برفع سعر الفائدة الفيدرالية ، وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والصين ، والعديد من أخبار الشركات نيتفليكس (NFLX) و نوكور (NUE) والمحلل الهابط نفيديا (NVDA).
تراجعت الأسهم الرئيسية ، بما في ذلك من قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرقائق والطاقة الشمسية ، بشكل متواضع وأحيانًا بشكل حاد.
لكن الغيوم المظلمة تحتوي على جانب مضيء: لم يعد السوق يغري المستثمرين لاتخاذ مراكز جديدة.
تفاحة (AAPL) تكبدت أسوأ خسارة ليوم واحد منذ أواخر سبتمبر ، بينما أمازون.كوم (AMZN) يقترب من قاع السوق الهابطة. مايكروسوفت (MSFT) انسحب ، ولكن إلى منطقة دعم رئيسية. انخفض سهم Nvidia مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم في يوم قاتم لأسهم الرقائق.
تسلا (TSLA) وصل إلى أدنى مستوى جديد في السوق الهابطة يوم الخميس ، لكنه أغلق على ارتفاع طفيف. كشف Elon Musk عن جولة أخرى من مبيعات أسهم Tesla في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
أرباح ، أخبار أخرى
أدوبي (ADBE) عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الرابع من عام 2022 في وقت متأخر من يوم الخميس على نمو الإيرادات المباشرة. استرشد عملاق برمجيات الأعمال بانخفاض طفيف في عائدات الربع الأول من السنة المالية ، لكنه ارتفع على الأرباح. تفرقع سهم ADBE أكثر من 4 ٪ بعد ساعات. وأغلقت الأسهم منخفضة 3.3٪ إلى 328.71 نقطة. انتعش سهم Adobe من أدنى مستوياته في أواخر سبتمبر ، لكنه لا يزال أقل بكثير من خط 200 يوم.
صحة الحارس (GH) تم الإبلاغ عن المفتاح نتائج فحص الدم لسرطان القولون والمستقيم في البالغين المعرضين للخطر. بينما أشارت Guardant Well being إلى أن النتائج كانت عالية بما يكفي للفوز بتعويض عن Medicare ، فقد انهار سهم GH بنسبة 35 ٪. وفي الوقت نفسه ، ارتفع سهم EXAS بأكثر من 20٪. تجعل شركة Actual Sciences Cologuard ، وهو اختبار الحمض النووي القائم على البراز لسرطان القولون والمستقيم.
عملاق تكنولوجيا المعلومات والاستشارات العالمية أكسنتشر (ACN) تقارير في وقت مبكر الجمعة. أغلق سهم ACN منخفضًا بنسبة 3.4٪ ، لكنه وجد الدعم عند خط 50 يومًا ، بعد يوم من التراجع إلى ما دون 200 يوم.
مطاعم داردن (DRI) الأرباح مستحقة أيضًا صباح يوم الجمعة. انخفض سهم DRI بنسبة 0.7 ٪ إلى 142.95 يوم الخميس ، لكنه ارتد من بالقرب من خط 50 يومًا. يمتلك والد أوليف جاردن 149.90 شراء نقطة من قاعدة كوب بمقبض.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
خسرت العقود الآجلة لداو جونز 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. غرقت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.47٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
تم بيع موجة صعود سوق الأسهم بشكل حاد يوم الخميس.
قبل الافتتاح ، أظهرت مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر انخفاضًا غير متوقع بنسبة 0.6٪. كما أشارت الاستطلاعات الإقليمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيلي وبنك نيويورك الفيدرالي لشهر ديسمبر إلى الانكماش. لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت بشكل كبير ، وهو بالضبط ما لا يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته.
جاء كل هذا بعد بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع. قد تقدم قيود كوفيد سريعة التيسير دفعة ، لكن من المحتمل أن تبدأ الصين موجة هائلة من الإصابات التي قد تردع النشاط.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.3٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم، وهو أسوأ أداء له في ثلاثة أشهر. وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 3.2٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب 3.5٪. انزلقت طائرة Russell 2000 ذات الغطاء الصغير بنسبة 2.5٪.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.5٪ إلى 76.11 دولار للبرميل. تراجعت العقود الآجلة للبنزين 3.5٪. قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.4٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.45٪ ، وهو أقل قليلاً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي عند 3.4٪. لكن من المحتمل أن يعكس ذلك مخاوف الركود أكثر من تخفيف التضخم. لم يتغير عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، كثيرًا يوم الخميس. انخفض العائد لمدة عامين بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) تراجعت بنسبة 3.5٪ ، مع حصة كبيرة من أسهم MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 3.8٪ ، متراجعًا عن خط 200 يوم. سهم NVDA هو مكون SMH كبير.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) بيعت 4.9٪ ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) تراجعت بنسبة 3.5٪ إلى أدنى مستوى إغلاق في ستة أشهر. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر Ark Make investments ETFS. أضافت كاثي وود إلى حصة Ark الإجمالية في TSLA يوم الأربعاء. يعد سهم EXAS أيضًا من أفضل 10 شركات قابضة لشركة Ark Make investments.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تخلى عن ما يقرب من 4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.55٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.6٪ ، مع بعض الأداء القوي. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تخلى عن 1.8٪
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أسهم Megacap
تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.7٪ إلى 136.60 ، وهي أسوأ خسارة في يوم واحد منذ 29 سبتمبر / أيلول. اقتربت الأسهم من أدنى مستوياتها في أكتوبر-نوفمبر ، مع أدنى مستوى للسوق الهابطة في يونيو عند 129.04 ليس أكثر من ذلك بكثير.
وهبط سهم AMZN بنسبة 3.4٪ إلى 88.45 نقطة. هذا يقترب من أدنى مستوى للسوق الهابطة في 9 نوفمبر عند 85.87.
تراجع سهم Microsoft بنسبة 3.2٪ إلى 249.01 ، لكنه وجد دعمًا عند خط 21 يومًا. اختبرت الأسهم خط 200 يوم في الجلستين السابقتين.
انخفض سهم Nvidia مرة أخرى بنسبة 4.1 ٪ إلى 169.52 ، متراجعًا إلى ما دون خط 200 يوم بعد استعادة هذا المستوى الرئيسي يوم الاثنين. بدأ HSBC سهم Nvidia بتصنيف مخفض وهدف سعر 136. بيع Nvidia ، بالإضافة إلى ويسترن ديجيتال (WDC) خفض التصنيف ، ساعد في قيادة عمليات بيع على الرقائق.
انخفض سهم Tesla صباح الخميس إلى أدنى مستوى جديد في عامين عند 153.28 قبل أن يرتد ليغلق مرتفعا 0.5٪ عند 157.67. لا تزال الأسهم منخفضة بنسبة 12٪ هذا الأسبوع. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، كشف الرئيس التنفيذي Elon Musk عن بيع 22 مليون سهم في TSLA في 12-14 ديسمبر مقابل 3.6 مليار دولار ، مما زاد من إحباط مستثمري Tesla. لكن هذا يعني على الأرجح أن عمليات بيع ماسك الأخيرة قد انتهت.
وفي الوقت نفسه ، تقدم Tesla 10000 ميل مجاني من Supercharger لأي شخص يشتري الطراز 3 أو Y في الولايات المتحدة قبل نهاية العام ، بالإضافة إلى خصم بقيمة 3750 دولارًا. تشجع Tesla الناس على التسليم الآن ، مما يعزز أرقام الربع الرابع ، بدلاً من انتظار 1 يناير للحصول على ائتمانات ضريبية جديدة للمركبات الكهربائية.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم يومًا سيئًا واضحًا. انخفض مؤشرا ناسداك المركب ورسل 2000 إلى ما دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا للمرة الأولى في ما يزيد قليلاً عن شهر. مؤشر S&P 500 ، الذي كان يصطدم بمقاومة عند خط 200 يوم ، كان محصورًا تحت خط 21 يومًا. كما أن مؤشر داو جونز أقل بكثير من 21 يومًا ، متجهًا نحو خطوط 50 يومًا و 200 يوم.
جميع المؤشرات الرئيسية عند أدنى مستوياتها منذ 10 نوفمبر ، عندما ظهرت على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ناسداك حول المكان الذي كان فيه يوم 21 أكتوبر يوم المتابعة.
تعرضت معظم الأسهم القيادية للضغط ، حيث وجد البعض الدعم والبعض الآخر لا. كان هناك عدد قليل من الفائزين ، مثل لينار (لين) و نوردسون (NDSN) على الأرباح ، ولكن هذه هي الاستثناءات.
تواجه أسهم Megacap مثل Apple و Amazon و Tesla مشكلة خطيرة. مقاومة خط Microsoft لمدة 200 يوم ليست علامة جيدة. إن هبوط سهم Nvidia و VanEck Semiconductors ETF إلى ما دون خط 200 يوم أمر محبط بالتأكيد.
هل الاتجاه الصعودي للسوق ، من أدنى مستوى في 13 أكتوبر إلى أعلى مستوى في 13 ديسمبر ، هو مجرد ارتفاع سوق هابطة يقترب من نهايته؟ من السابق لأوانه القول. من الممكن أيضًا أن ينتعش السوق ، أو يتداول الآن بطريقة جانبية.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يعد ارتفاع السوق المتقلب أمرًا خطيرًا لأنه يجذب المستثمرين إلى الأسهم التي تومض بإشارات الشراء ، ثم ينعكس على الفور هبوطيًا.
ولكن لنفترض أنك اشتريت بسبب الضعف النسبي في السوق ، مثل التراجع إلى خط 21 يومًا ، خلال الأسابيع القليلة الماضية؟ حسنًا ، جميع الفهارس تقوض أدنى مستوياتها الأخيرة. لذلك حتى تلك الصفقات تكافح على الأرجح ما لم تجني أرباحًا سريعة.
من المحتمل أن يقوم المستثمرون بتقليل التعرض ، وذلك فقط لأن الأسهم الفردية لا تعمل.
الجانب المشرق؟ القليل من الأسهم تومض بإشارات الشراء بينما السوق يضعف بشكل واضح. من الأسهل البقاء في تلك البيئة.
لكن ابق على اتصال. يمكن لبضعة أيام جيدة إحياء انتعاش السوق وإعادة الأسهم إلى مناطق الشراء. لذا قم بتشغيل شاشاتك وتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم التي تحتفظ بمستويات الدعم الرئيسية ، مثل خطوط 21 أو 50 يومًا. بعض الفائزين الجدد يتراجعون الآن إلى خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
