من المستحيل عملياً التنبؤ بموعد نهاية السوق الهابطة ، لذلك يُترك المستثمرون يراقبون وينتظرون الآن كمعيار ستاندرد آند بورز 500 انخفض المؤشر بنسبة 20٪ في عام 2022. ولكن إليك الأخبار السارة: لدينا ميزة ما يقرب من قرن من البيانات التي تقدم أدلة حول متى قد تنتهي هذه الفترة الصعبة.
بالعودة إلى عام 1929 ، استمر متوسط سوق هابطة S&P 500 لمدة 289 يومًا (أو تسعة أشهر ونصف). بالنظر إلى أن الإصدار الحالي أصبح رسميًا في 13 يونيو ، فقد امتد بالفعل لأكثر من ستة أشهر بقليل ، مما يعني أننا قد نكون على بعد حوالي ثلاثة أشهر من النهاية.
لكن قد لا يكون الأمر بهذه البساطة. التضخم المرتفع هو رياح معاكسة لاقتصاد الولايات المتحدة ، وعلى الرغم من ذلك هناك علامات على أنه يتباطأ، يمكن أن يستمر في التأثير على سوق الأسهم على المدى القصير حتى يقترب معدل التضخم من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ (وهو حاليًا 7.1٪).
ومع ذلك ، تستمر بعض الشركات في التفوق في الأداء. اثنان منهم دوولينجو (DUOL 0.93٪) و داتادوغ (DDOG -0.73٪)، وهذا هو السبب في أن السوق الهابط الحالي قد يكون وقتًا رائعًا لشراء هذين السهمين.
1. التباطؤ الاقتصادي؟ ليس من أجل Duolingo
مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ، تتعرض الموارد المالية للأسر للضغط ، وهو أمر سيئ لشركة مثل Duolingo ، التي تستمد جميع إيراداتها من المستهلكين. على الأقل قد تعتقد ذلك – تقوم قوة تكنولوجيا التعليم بالفعل بزيادة إيراداتها بأسرع وتيرة في عام 2022 في الوقت الحالي.
طور Duolingo أنجح منصة تعليم لغة قائمة على تطبيقات الهاتف المحمول في العالم. تم تنزيل التطبيق أكثر من 500 مليون مرة ، ويبدو أن المستخدمين يحبون نهج التطبيق الذي يجعل التعلم أكثر إمتاعًا وتجربة أقل مجهودًا.
في الربع الثالث ، ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا في Duolingo بنسبة 35٪ على أساس سنوي إلى 56.5 مليون ، وهو رقم قياسي. لكن قاعدة مستخدميها المدفوعة تجاوزت 3.7 مليون ونمت بوتيرة أسرع بكثير بلغت 68٪ مع استمرار جهود تحقيق الدخل للشركة في اكتساب قوة جذب. يمكن للمستخدمين تحسين تجربة التعلم المجانية الخاصة بهم من خلال الاشتراك المدفوع ، والذي يفتح لك ميزات إضافية ويسمح بإحراز تقدم أسرع من خلال حزم الدروس.
قفزت إيرادات Duolingo بنسبة 51٪ في الربع الثالث ، مسجلاً أسرع معدل نمو لعام 2022 حتى الآن. حققت الشركة 338 مليون دولار من العائدات على مدى الأرباع الأربعة الماضية ، لكنها تعتبر أن فرصتها المناسبة بلغت 23 مليار دولار هذا العام – لذلك بالكاد خدشت السطح – ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2025.
سوف يمتلك المستثمرون الذين يشترون أسهم Duolingo في الوقت الحالي شركة تعمل على جميع الأسطوانات حتى وسط بيئة استهلاكية ضعيفة ، ولا يزال لديها مدرج طويل للنمو على الرغم من قيادتها للصناعة بالفعل. انخفض السهم بنحو 33٪ هذا العام ، ولكن عندما ينتهي السوق الهابطة في النهاية ، يمكن أن يكون مستعدًا للارتفاع.
2. رفعت شركة Datadog توقعات مبيعاتها لعام 2022 بمقدار 100 مليون دولار
حتى في مواجهة المناخ الاقتصادي الصعب ، استمرت النتائج الفصلية لشركة Datadog في الظهور ، مما دفع الشركة إلى زيادة توجيه إيراداتها ثلاث مرات هذا العام. Datadog هي أداة مفيدة بشكل متزايد لأي عمل تجاري مع وجود رقمي ؛ منصة مراقبتها القائم على السحابة الشبكات والبنية التحتية لتقديم رؤى فريدة يمكن أن تساعد في تحسين الكفاءة الفنية ورضا العملاء.
لنفترض أن نشاطًا تجاريًا يدير موقعًا عالميًا للتجارة الإلكترونية. في بعض الأحيان ، قد يعاني الموقع من انقطاع أو تباطؤ في أحد أركان العالم ، والذي لن يكون مرئيًا حتى يشتكي هؤلاء العملاء أو يتوقفوا ببساطة عن شراء المنتجات. بمعنى آخر ، لن يعرف العمل التجاري حتى يخسر المال بالفعل. يتجول Datadog بنشاط لمثل هذه المشكلات الفنية ويمكنه تنبيه المشغل على الفور تقريبًا ، مما يتيح الاستجابة السريعة قبل أن تتأثر تجربة العميل.
يخدم Datadog الآن العديد من الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والألعاب والخدمات المالية.
في نهاية الربع الثالث ، كان لدى الشركة 2600 عميل ينفقون ما لا يقل عن 100000 دولار سنويًا. كانت هذه قفزة بنسبة 44٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، وهي تسلط الضوء على مدى أهمية أدوات المراقبة السحابية للمؤسسات الكبيرة ، التي تميل إلى إجراء عمليات أكثر تعقيدًا عبر الإنترنت ونقاط اتصال رقمية أكثر اتساعًا مع المستهلكين.
بلغت عائدات Datadog في الربع الثالث 437 مليون دولار – ليس فقط زيادة بنسبة 61٪ على أساس سنوي ، بل كانت أيضًا أعلى بـ 23 مليون دولار من التوجيهات السابقة للشركة (في الطرف الأعلى من النطاق). كان هذا موضوعًا ثابتًا طوال عام 2022 ، وقد قامت Datadog الآن بزيادة توقعات إيراداتها للعام بأكمله بمقدار 100 مليون دولار في ثلاث مراجعات تصاعدية منفصلة.
إنه يثير السؤال التالي: إذا كانت أعمال Datadog تعمل بشكل جيد في هذا الاقتصاد الصعب ، فكيف ستعمل عندما يتحسن الوضع؟ هناك بالفعل علامات على أن عام 2023 قد يكون أكثر ملاءمة للشركات مثل التضخم يبدو أنه بلغ ذروته. قد يرغب المستثمرون في انتهاز الفرصة لشراء أسهم Datadog خلال هذا السوق الهابط ، معتبرين أنه انخفض بنسبة 55٪ هذا العام وسط عمليات بيع التكنولوجيا الأوسع نطاقًا.
