مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هبوطيًا مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. يتطلع المستثمرون إلى أسبوع ضخم من الأرباح ، بقيادة تسلا (TSLA) ، مايكروسوفت (MSFT) و بوينغ (بكالوريوس).
X
تراجع ارتفاع سوق الأسهم في منتصف الأسبوع ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية. لكنهم ارتدوا مرة أخرى يوم الجمعة ، لا سيما بورصة ناسداك وأسهم التكنولوجيا. قادت ناسداك ، المتخلفة في عام 2022 ، مؤشرات الشركات الكبرى في عام 2023 حيث عادت أسماء النمو التكنولوجي لصالحها.
قدم التراجع الأخير فرصة للعديد من الأسهم لأخذ قسط من الراحة ، أو تزوير المقابض أو فرص شراء جديدة أخرى.
يجب أن ينتبه المستثمرون عن كثب ، لكن يجب أن يكونوا حذرين بشأن الصفقات الجديدة. يدور ارتفاع السوق حول المستويات الحرجة. موسم الأرباح يمكن أن يزعج المؤشرات وقطاعات معينة وكذلك الأسهم الفردية.
مئات من الشركات ستبلغ هذا الأسبوع المقبل. فيما يلي 10 تقارير أرباح يجب مراقبتها عن كثب: Tesla و Microsoft و Boeing و الخدمة الآن (الآن) ، شيفرون (CVX) ، تأشيرة (الخامس) و بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير) ، وكذلك عمالقة الرقائق والعتاد ASML (ASML) ، بحوث لام (LRCX) و شركة KLA Corp. (KLAC).
ستقدم هذه التقارير نظرة ثاقبة على الصناعات الخاصة بكل منها ، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على السوق ككل. لا يزال يتعين على أسهم Tesla و Microsoft القيام بالكثير من أعمال الإصلاح ، بينما يتم تمديد Boeing. قد يكون السهم الآن بالقرب من الدخول المبكر القوي. إن أسهم CVX و Visa و Mastercard كلها قريبة من نقاط الشراء. وكذلك الحال بالنسبة لـ LRCX و KLA ، في حين أن ASML بعيد المنال قليلاً.
سهم KLAC موجود في أي بي دي بيج كاب 20. Microsoft inventory و ASML قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل.
تعد أسهم Microsoft و Boeing و Chevron و Visa جميعها من مكونات Dow Jones.
يستعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا مهمًا في السوق والتحليلات إيتسي (ETSY) ومخزون LRCX و ServiceNow.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.1٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
عانى ارتفاع سوق الأسهم من انعكاس هبوطي يوم الأربعاء ، وانخفض أكثر يوم الخميس ، لكنه أنهى بشكل جيد نسبيًا.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.7٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.55٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.1 ٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.48٪ يوم الجمعة. وبلغ العائد 3.37٪ خلال الأسبوع ، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام لشهر فبراير المنتهية الصلاحية بنسبة 1.8٪ إلى 81.31 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي. وانتهى عقد مارس ، وهو عقد النفط الخام الجديد لشهر قريب ، عند 81.64 دولارًا.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 1.45٪ ، مع وجود كل من أسهم MSFT و ServiceNow ذات الحيازات الكبيرة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.7٪. يُعد سهم ASML ملكية كبيرة ، إلى جانب LRCX و KLAC و TER.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) خسر 1٪. يظل سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Make investments. في الواقع ، أعادت شركة Cathie Wooden’s Ark تحميل ممتلكاتها من أسهم Tesla في الأشهر الأخيرة.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض 0.5٪ بعد مكاسب أسبوعية كبيرة. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض ما يقرب من 3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.35٪ فقط ولكنه ارتفع بشكل حاد في عام 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 2.4٪.
صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، وهو سادس تقدم أسبوعي على التوالي. سهم شيفرون هو عنصر رئيسي. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) غرق 2.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 1.1٪ ، وهو سادس انخفاض في سبعة أسابيع.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأرباح الرئيسية
أرباح تسلا مستحقة ليلة الأربعاء. يتوقع المستثمرون ارتفاع الأرباح بنسبة 34٪ والإيرادات 39٪. سيكون هذا هو الربع الأول من سنوات الذي سيفوق فيه نمو الإيرادات الأرباح ، وهي علامة مبكرة على ضغط الهامش.
من المحتمل أن يكون التركيز على التوقعات ، خاصة في أعقاب التخفيضات الكبيرة في الأسعار في جميع أنحاء العالم لبدء عام 2023. هل ستلتزم تسلا بهدف نمو التسليم بنسبة 50 ٪؟ هل سيوفر Elon Musk المزيد من التفاصيل الخاصة بشركة Cybertruck ، وهل سيؤكد تجديد النموذج 3 الذي تم الإبلاغ عنه؟ ماذا عن مصنع EV جديد؟ ارتفع سهم Tesla بنسبة 9٪ الأسبوع الماضي إلى 133.42 ، فوق المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا بعد انخفاضه إلى 101.81 خلال اليوم في 6 يناير. لكنه لا يزال أدنى من خط الخمسين يومًا وخاصة خط 200 يوم.
أرباح مايكروسوفت مستحقة ليلة الثلاثاء. يتوقع المحللون أن تنخفض أرباح Microsoft بشكل طفيف ، مع تحقيق مكاسب ضئيلة. ستكون نتائج Microsoft أساسية لصانعي البرامج وقطاع الكمبيوتر الشخصي ومنافسي الحوسبة السحابية مثل Amazon.com (AMZN). في الأسبوع الماضي ، قال عملاق التكنولوجيا في داو جونز إنه سيقطع 10000 وظيفة ، أو 4.5٪ من الموظفين. ارتفع سهم MSFT بنسبة 0.4٪ الأسبوع الماضي ، واصطدم بمقاومة عند خط الخمسين يومًا. يمكن القول إن Microsoft لديها قاعدة قاع أقل من خط 200 يوم. لكن الاختراق قد ينطوي على مسح خط 200 يوم وخط اتجاه طويل منحدر للأسفل.
أرباح بوينج صباح الأربعاء ، مع توقع ربح ضئيل بعد سلسلة من الخسائر. يراهن المستثمرون على انتعاش الأرباح والتدفقات النقدية في السنوات القادمة. وهبط سهم بوينج 3.4 بالمئة إلى 206.76 الأسبوع الماضي. بعد خطوة ضخمة ، يحتاج سهم مكتبة الإسكندرية إلى الإعداد مرة أخرى.
يتم تحديد أرباح ServiceNow ليلة الأربعاء. يتوقع المحللون مكاسب بنسبة 38٪ في ربحية السهم ، في الربع الثاني على التوالي من النمو المتسارع. كان التنفيذيون متفائلين بشأن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لعام 2023. سيكون التقرير مفتاحًا لأسماء برامج الأعمال ذات القيمة العالية. ارتفع سهم NOW بنسبة 6.5٪ إلى 441.83 بعد ارتفاعه بنسبة 13٪ في الأسبوع السابق. تخلصت الأسهم من خط 200 يوم يوم الجمعة ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وتخلص من اتجاه هبوطي طويل. قدم ذلك دخولًا مبكرًا للغاية ، لكن الأرباح القادمة تجعل ذلك محفوفًا بالمخاطر.
من المقرر صدور أرباح شيفرون صباح يوم الجمعة. يتوقع المحللون نمو ربحية السهم لربع آخر مزدهر مقابل العام السابق ، ولكن بانخفاض عن الربع الثاني والربع الثالث. ارتفع سهم CVX بنسبة 1.8 ٪ إلى 180.81 الأسبوع الماضي ، واستعاد خط 50 يومًا. شيفرون في قاعدة مسطحة ، ولكن التحرك فوق أعلى مستوى ليوم الأربعاء عند 182.38 سيوفر دخولًا مبكرًا. ستكون أرباح شيفرون مهمة لقطاع النفط والغاز ، وخاصة شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل (XOM).
تستحق أرباح Mastercard في وقت مبكر من يوم الخميس ، مع أرباح Visa بعد الإغلاق. شهدت Mastercard EPS زيادة بنسبة 10٪ تقريبًا مع زيادة فيزا بنسبة 11٪. ستكون نتائج وتعليقات عمالقة بطاقات الائتمان مهمة لشركات الدفع الأخرى ولإلقاء نظرة ثاقبة على اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي. يعمل كل من أسهم Visa و Mastercard في عمليات الدمج الطويلة ، حيث يتم التداول حول مستويات المقاومة الرئيسية التي تعود إلى أوائل عام 2022.
من المقرر تحقيق أرباح ASML في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، مع Lam Analysis و Teradyne بعد الإغلاق. تقارير جيش تحرير كوسوفو في وقت متأخر من يوم الخميس. من المتوقع أن تنخفض أرباح ASML بنسبة 11٪ ، لكن أرباح Lam Analysis سترتفع بنسبة 15٪ و KLA بنسبة 27٪. سيكون التوجيه عاملاً أساسيًا فيما من المرجح أن يكون عام 2023 مليئًا بالتحديات. معًا تقارير الأرباح هذه ، جنبًا إلى جنب مع صانعي الرقائق مثل شركة انتل (INTC) ، سوف يعطي نظرة ثاقبة على مساحة أشباه الموصلات والأسواق النهائية.
يمتد سهم ASML من خط 200 يوم. يتم تداول سهم LRCX فوق خطوط 50 يومًا و 200 يوم في قاعدة قاع. يمتلك سهم KLAC مقبض صغير على الرسم البياني الأسبوعي للتوحيد الذي يعود إلى عام.
تحليل ارتفاع السوق
كان ارتفاع سوق الأسهم بسبب التراجع ، وحصل على تراجع. تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد يوم الأربعاء واستمرت في الانخفاض يوم الخميس. لكنها أغلقت من أدنى مستوياتها يوم الخميس وانتعشت بقوة يوم الجمعة.
حقق مؤشر ناسداك مكاسب أسبوعية ، واستعاد بشكل حاسم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يوم الجمعة. كان إجراء يوم الجمعة هو يوم متابعة لاحق آخر لمؤشر ناسداك.
استعاد S&P 500 خط 50 يومًا وتسلل مرة أخرى فوق خط 200 يوم. وجد Russell 2000 الدعم عند 200 يوم ويمكن أن يحاول اختبار قممه في أواخر عام 2022 قريبًا.
كان مؤشر داو جونز هو الخاسر الأكبر خلال الأسبوع ، حيث انخفض إلى ما دون 50 يومًا وأنهى الأسبوع أدنى من هذا المستوى.
بعيدًا عن مؤشر داو جونز ، يبدو التراجع الأخير طبيعيًا وصحيًا حتى الآن.
يعطي التوقف المؤقت فرصة للأسهم القيادية لتشكيل مقابض بينما ينهار القليل منها. إذا كان هناك أي شيء ، فقد يكون التراجع لفترة أطول قليلاً مفيدًا في هذا الصدد.
لكن المؤشرات الرئيسية لديها عدد من مستويات المقاومة الرئيسية. يحتاج مؤشر S&P 500 إلى استعادة خط 200 يوم بشكل حاسم ، حيث كانت أعلى مستويات الأسبوع الماضي وذروة ديسمبر بمثابة معالم رئيسية.
يمكن أن يكون موسم الأرباح هو العامل المحفز لتحقيق مكاسب أو خسائر كبيرة في السوق – أو كليهما.
سيقدم الأسبوع المقبل أيضًا القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ، جنبًا إلى جنب مع مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر. سوف يمهد ذلك الطريق لاجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير.
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
استمرار إحياء التكنولوجيا
يبدو أن ارتفاع سوق الأسهم يتجه نحو النمو التكنولوجي بعد انقطاع طويل. وصل مؤشر ناسداك المركب إلى أدنى مستوى لإغلاق السوق الهابطة مؤخرًا في 28 ديسمبر. ولكن في عام 2023 ، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 6.4٪. صعد ETF رقاقة SMH بنسبة 12٪ ، وبرنامج IGV ETF 5.5٪ و ARKK للمضاربة بنسبة 16.8٪.
ما الذي يدفع انتعاش النمو التكنولوجي؟
تنخفض عوائد سندات الخزانة ، وهو أمر إيجابي لأسهم النمو عالية القيمة. وفي الوقت نفسه ، هناك آمال في حدوث هبوط اقتصادي ضعيف ، حيث تتحسن الصين وأوروبا ، ويبدو أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي يقترب من الذروة. وهذا يثير الرهانات على أن الكثير من الأخبار السيئة يتم تسعيرها في حالة نمو الأسهم
راسل 2000 ، لعبة أخرى تنطوي على مخاطرة ، تكاد تكون متكافئة مع مؤشر ناسداك ، بزيادة 6.1٪ في عام 2023.
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ لبدء العام الجديد. ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.7٪ ، وكان هذا إيجابيًا فقط بفضل المكاسب القوية يوم الجمعة.
لا يوجد الكثير من أسماء النمو التكنولوجي في المنصب حتى الآن. يعد سهم LRCX من بين الشركات الناشئة الرائدة في مجال صناعة الرقائق ذات رؤوس الأموال الكبيرة. البرامج نادرة ، على الرغم من أن مخزون NOW يصنع قضية. التجارة الإلكترونية آخذة في الانتعاش ، مع MercadoLibre (ميلي) تندلع و إيتسي (ETSY) اعداد. كما أن شركات التجارة الإلكترونية والإنترنت الصينية تبلي بلاءً حسنًا.
تقارير الأرباح الكبيرة خلال الأسبوعين المقبلين ثقيلة من الناحية التقنية ، لذلك سيرى المستثمرون ما إذا كان انتعاش النمو له أرجل.
في غضون ذلك ، عانى العديد من المؤسسات المالية الأسبوع الماضي ، بينما يتعثر مقاولو الدفاع ومخزونات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ذات العقلية الدفاعية.
لكن مخزونات المعادن والتعدين تبدو قوية. قامت شركات الطيران بالطيران ، بينما ينتقل المستثمرون إلى الفنادق أيضًا. التجزئة عبارة عن حقيبة مختلطة. وكذلك الطب: تبدو التقنيات الحيوية مثيرة للاهتمام لكن شركات التأمين الصحي ضعيفة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
أظهر ارتفاع السوق بعض المرونة في أواخر الأسبوع الماضي ، إلى جانب العديد من الأسهم عالية الجودة. لا يزال من الممكن أن يستأنف التراجع الحالي ، مما يتسبب في ضرر دائم. يمكن أن يؤدي موسم الأرباح إلى تحركات ضخمة في أسهم معينة ، وكذلك تحركات منافسيها ومورديها وعملائها.
لذا ، في حين أن السوق ، وخاصة مؤشر ناسداك ، قد يشير إلى “المخاطرة” ، يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة الانكشاف. أحد الخيارات الممكنة هو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق أو القطاع ، لتجنب مخاطر الأسهم الفردية. إذا أضفت التعرض ، فاستعد للخروج بسرعة. إذا لم تكن مستعدًا ومستعدًا للخروج بسرعة ، فأنت بحاجة إلى أن تكون أكثر تحفظًا في دخول المراكز.
لكن الأسابيع القليلة القادمة يمكن أن توفر العديد من فرص الشراء. لذا جهز قوائم المراقبة الخاصة بك واستمر في المشاركة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
