ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الاثنين ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. تسلا (TSLA) وصناع السيارات الكهربائية في الصين ، مثل Nio و Li Auto و BYD ، سيبلغون عن عمليات التسليم في نهاية العام و 2022 خلال عطلة نهاية الأسبوع في عطلة رأس السنة الجديدة.
X
سيبحث المستثمرون عن سوق أسهم أكثر إشراقًا في عام 2023 بعد عام “الابتعاد” ، خاصةً من أجل النمو. شهدت مؤشرات Dow و S&P 500 و Nasdaq أكبر انخفاض سنوي لها منذ 14 عامًا. هناك محاولة للارتفاع في سوق الأسهم جارية ، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لإثبات نفسها.
انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يوم الجمعة. لدى S&P 500 وخاصة مؤشر ناسداك بعض المسافة للذهاب إلى خطوط 50 يومًا ، مع العديد من مناطق المقاومة الرئيسية الأخرى على طول الطريق.
المقتنيات المئوية (CELH) ، دير (DE) ، صيدلية بيومارين (BMRN) ، إكسون موبيل (XOM) و ميدبيس (MEDP) خمسة أسهم بالقرب من نقاط الشراء. إنها قائمة متنوعة تعكس المجالات المحتملة لقيادة السوق في العام الجديد.
مخزون DE و Medpace قيد التشغيل IBD المتصدرين. Celsius ، مخزون MEDP موجود في عيب 50. يوجد مخزون Deere و BMRN على أي بي دي بيج كاب 20.
كان دير يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.
ولكن ما إذا كانت هذه الأسهم تعمل أم لا يعتمد على اتجاه السوق نحو الأعلى. الآن ليس كذلك. يجب أن يظل المستثمرون حذرين للغاية.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة إجراءات السوق الأخيرة بعمق وناقش ما يجب على المستثمرين فعله مع بدء سوق الأسهم 2023. حلل الفيديو أيضًا مخزون CELH و Deere و BioMarin.
كفاح الاقتصاد الصيني
يتدهور النشاط الاقتصادي في الصين حيث حفزت النهاية المفاجئة لقواعد كوفيد الصارمة موجات هائلة من العدوى. قالت الحكومة يوم السبت إن مؤشر التصنيع الرسمي انخفض نقطة واحدة في ديسمبر في 47. انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ، الذي يغطي قطاع الخدمات وأنشطة البناء ، 6.1 نقاط إلى 41.6. كلاهما هو الأدنى منذ فبراير 2020 ، عندما ضرب Covid-19 البلاد لأول مرة. قراءات أقل من 50 إشارة انكماش.
تسليم الصين EV
نيو (NIO) ، لي أوتو (LI) و XPeng (XPEV) على الصنبور للإبلاغ عن شهر ديسمبر والربع الرابع والسنة الكاملة تسليم المركبات الكهربائية في يوم الأحد ، 1 يناير (كانون الثاني) ، صرحت Li Auto يوم الجمعة أن شحنات شهر ديسمبر من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة ستتجاوز 20000 ، محطمة الرقم القياسي لشهر نوفمبر البالغ 15.034. خفضت Nio مؤخرًا إرشادات التسليم في الربع الرابع ، مستشهدة بالقضايا المتعلقة بـ Covid. تضمنت التوجيهات تسليم 14263-15263 مركبة كهربائية في شهر ديسمبر ، والتي من شأنها أن تتخطى الرقم القياسي المسجل في شهر نوفمبر وهو 14178 سيارة. من المفترض أن تشهد Xpeng ارتفاعًا في عمليات التسليم بعد عدة انخفاضات من شهر إلى شهر ، لكن تشكيلة طرازاتها تكافح.
من المرجح أن تعلن BYD عن مبيعاتها في ديسمبر في 3 يناير ، قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء. صرحت شركة EV والبطاريات العملاقة مؤخرًا أن عدوى Covid بين العمال كانت تقلل الإنتاج بما لا يقل عن 2000 مركبة يوميًا. قالت BYD مؤخرًا إن عمليات التسليم للعام بأكمله من السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة الموصولة بالكهرباء يجب أن تكون حوالي 1.88 مليون. وهذا يعني أن التسليم في ديسمبر يتراوح بين 247.000 و 250.000 ، والذي سيظل رقمًا قياسيًا.
شهدت أسهم Nio و Li Auto و Xpeng و BYD جميعًا تجربة صعبة في عام 2022 ، مثل صانعي السيارات الكهربائية الأخرى وأسهم النمو بشكل عام. لقد وصلوا جميعًا إلى القاع في أكتوبر أو أوائل نوفمبر ، لكنهم تراجعوا في الأسابيع الأخيرة.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
تسليم تسلا EV
من المتوقع أن تصدر تسلا أرقام إنتاج وتسليم المركبات الكهربائية للربع الرابع في 2 يناير. ويتوقع المحللون تسليمات تسلا للربع الرابع من 418000 ، على الرغم من أن الإجماع قد تراجع في الأيام الأخيرة وسط مزيد من الضعف في الصين. عرضت تسلا حوافز كبيرة في نهاية العام ، خاصة في الصين والولايات المتحدة ، لزيادة المبيعات. لم يوفر ذلك دفعة كبيرة في الصين ، ولكن يبدو أنه أدى إلى تصفية المخزون في الولايات المتحدة
في عام 2023 ، ستستفيد Tesla من ائتمانات ضريبية أمريكية جديدة تصل إلى 7500 دولار ، على الرغم من أن حوافز نهاية العام البالغة 7500 دولار للطراز 3 أو الطراز Y – مع إضافة مركبات طراز S و X في 30 ديسمبر – ربما تكون قد استفادت من بعض هذا الطلب . يمكن أن يحد سقف سعر 55000 دولار لمعظم سيارات الطراز Y من زيادة ائتمان Tesla EV.
في غضون ذلك ، تنهي الصين دعم السيارات الكهربائية. إلى جانب موجة Covid الضخمة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة برودة مبيعات صانعي السيارات الكهربائية هناك ، بما في ذلك Tesla. قد تحتاج Tesla إلى تخفيضات كبيرة جديدة في الأسعار في الصين ، حيث تستمر المنافسة في الاحتدام من BYD و Nio و Li Auto و Xpeng وغيرها.
في أوروبا ، تقوم العديد من البلدان بخفض أو إنهاء دعم المركبات الكهربائية ، مما يوفر رياحًا معاكسة أخرى لشركة Tesla مع تلاشي الأعمال المتراكمة هناك.
انخفض سهم Tesla بنسبة 65 ٪ في عام 2022 ، وهو أسوأ انخفاض سنوي له حتى الآن. انهارت الأسهم بنسبة 37٪ في ديسمبر إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022. انتعشت شركة EV العملاقة من أدنى مستويات السوق الهابطة في منتصف الأسبوع لتنهي الأسبوع دون تغيير تقريبًا. كان حجم مخزون TSLA مرتفعًا جدًا في الأسابيع العديدة الماضية.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
نحن سيتم إغلاق أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، 2 يناير ، احتفالًا برأس السنة الجديدة.
يوم الثلاثاء ، سيحصل المستثمرون على مؤشر التصنيع ISM لشهر ديسمبر. يوم الجمعة ، يلوح تقرير الوظائف لشهر ديسمبر بشكل كبير حيث يبحث الاحتياطي الفيدرالي عن علامات ضعف سوق العمل.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.
انتهاء سوق الأسهم 2022
سقطت سوق الأسهم في تصحيح يوم الأربعاء ، ولكن بدأت محاولة جديدة للارتفاع يوم الخميس. تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الجمعة ، لتغلق أسبوعا سلبيا قليلا.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3٪. خسر Russell 2000 ذو الغطاء الصغير جزءًا بسيطًا.
للعام بأكمله ، تراجع مؤشر Dow Jones بنسبة 8.8٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4٪ وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 33.1٪. كان هذا أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.
قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 3.88٪ بعد ارتفاع 27 نقطة أساس في الأسبوع السابق. انتهى عائد 10 سنوات في 2021 عند 1.51٪.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.9 بالمئة إلى 80.26 دولار للبرميل الأسبوع الماضي ، وهي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 6.7٪ لهذا العام ، لكنها أغلقت أعلى مستوياتها فوق 130 دولارًا للبرميل.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) انخفض بنسبة 0.3٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 1٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) بنسبة 0.9٪ الأسبوع الماضي ، ولكن بعد أن سجل أدنى مستوى له في خمس سنوات يوم الأربعاء. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 0.7٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Make investments ، مع عززت كاثي وود ممتلكاتها في الأسابيع الأخيرة. تمتلك Ark أيضًا موقعًا صغيرًا في أسهم BYD.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 1.9 ٪٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) خسر 1.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 0.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.5٪ وصندوق Monetary Choose SPDR ETF (XLF) تقدم 0.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.2٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
سوق الأسهم 2023: 5 أسهم تستحق المشاهدة
انخفض سهم BioMarin بنسبة 0.8٪ إلى 103.49 الأسبوع الماضي ، متراجعًا في النصف الثاني من ديسمبر ، لكنه حافظ على الدعم حول خط 21 يومًا. قد يوفر الارتفاع القوي من المستويات الحالية دخولًا قويًا. لكن قد يرغب المستثمرون في انتظار أسهم BMRN لتشكيل قاعدة جديدة ، أو العثور على دعم عند خط العشرة أسابيع. من المتوقع أن تتضاعف أرباح BioMarin ثلاث مرات في عام 2023.
انخفض سهم Deere بنسبة 1.9 ٪ إلى 428.76 في الأسبوع الماضي ، متراجعًا إلى المتوسط المتحرك لمدة 10 أسابيع ، مع قاعدة مسطحة الآن على الرسم البياني الأسبوعي. الرسمي شراء نقطة هو 448.50. قد يستخدم المستثمرون ارتداد خط لمدة 10 أسابيع كدخول مبكر لسهم DE ، ربما بعد استعادة خط 21 يومًا.
تراجع سهم CELH من أعلى مستوياته القياسية في ديسمبر ، متراجعًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، لكنه ارتد من خط الخمسين يومًا يوم الجمعة ، ليغلق عند 104.04. يمكن أن يقدم السهم المئوي دخولًا مبكرًا إذا قام بمسح خط 21 يومًا بشكل حاسم ، مع التحرك فوق أعلى مستوى في 27 ديسمبر عند 109.31 كمحرك محدد.
ارتفع سهم XOM بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي إلى 110.30 ، أعلى بقليل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. التحرك فوق 110.47 وهو أعلى مستوى في 27 ديسمبر من شأنه أن يوفر دخولًا مبكرًا. وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
ارتفع سهم MEDP بشكل متواضع يوم الخميس من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا ، مخترقًا فوق خط الاتجاه الهبوطي في عملية التوطيد الأخيرة. قدم ذلك دخولًا مبكرًا ضمن توطيدها. يوم الجمعة ، مع تراجع المؤشرات الرئيسية مرة أخرى ، انخفض سهم Medpace مرة أخرى إلى 50 يومًا ، لكنه أغلق جيدًا.
لا يزال من الممكن أن تنجح حركة Medpace ، لكنها تُظهر مدى صعوبة إحراز الأسهم للتقدم.
تحليل سوق الأسهم
تراجعت سوق الأسهم الأسبوع الماضي ، حتى مع الارتداد القوي يوم الخميس ، متوجًا عامًا صعبًا.
تبتعد المؤشرات الرئيسية عن أدنى مستوياتها في السوق الهابطة لشهر أكتوبر ولكنها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في ديسمبر على المدى القصير. هناك محاولة للارتفاع من الناحية الفنية جارية مع انطلاق سوق الأسهم 2023 ، لكنها تحتاج إلى يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد.
حتى ذلك الحين ، سيواجه السوق عددًا من العقبات الفنية ، مع وجود S&P 500 و Nasdaq و Russell 2000 كلها على مسافة أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يوم. انخفض مؤشر داو جونز ، الزعيم النسبي في الأشهر الأخيرة ، إلى ما دون خط الخمسين يومًا حتى نهاية عام 2022 ولكنه أعلى من 200 يوم.
إلى أن يكون هناك وضوح بشأن نهاية لعبة سعر الفائدة الفيدرالية والاقتصاد ، يمكن أن يكون السوق محصورًا في نطاق في حركة جانبية متقطعة.
سيكون تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة 6 يناير مهمًا. التباطؤ الكبير في التوظيف ومكاسب الأجور من شأنه أن يعزز التوقعات لمزيد من التباطؤ في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، ويزيد الآمال بأن معدلات الذروة قريبة. لكن من المرجح أن يؤدي نمو الوظائف والأجور القوي أو المتسارع إلى عمليات بيع كبيرة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
في نهاية العام IBD Dwell ، قال تشارلز هاريس ، مدير محفظة أونيل للاستشارات العالمية ، إنه سوق “ابق بعيدًا” في عام 2022. ستكون هناك فرص كبيرة في المستقبل ، بما في ذلك في الشركات والاتجاهات المبتكرة ، ولكن ليس بعد.
يتم إنشاء عدد من الأسهم بشكل جيد ، بما في ذلك Deere و BioMarin و Medpace. تكمن المشكلة في أنه في الأشهر القليلة الماضية ، تم إنشاء الكثير من الأسهم ، لكن هذه الإعدادات بشكل عام لم تنجح.
لكن يجب أن يظل المستثمرون منخرطين وأن يكونوا مستعدين للتصرف. إذا كان هناك ارتفاع مؤكد في أوائل عام 2023 ، فإن العديد من الأسهم لديها القدرة على التحرك بسرعة بقوة أو صعودًا حادًا.
لذا اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ولكن استمتع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة. عد إلى العام الجديد منتعشًا ، في انتظار السوق الصاعدة التالية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
