ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مساء يوم الاثنين ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.
X
أوقفت شركة Tesla Shanghai الإنتاج عشية عيد الميلاد بينما كانت منافسة الصين نيو (NIO) موديلات جديدة مكشوفة. أعلنت الحكومة الصينية عن مزيد من التخفيفات الكبيرة لسياسة كوفيد.
أنهى ارتفاع سوق الأسهم للتو أسبوعًا صعبًا آخر ، لكنه ارتد من أدنى مستوياته ليوم الخميس. كانت المؤشرات الرئيسية مختلطة ، لكن العديد من الأسهم القيادية تعرضت لمزيد من الضغط. يبدو الاتجاه الصعودي مهتزًا ولكنه لم ينته بعد.
إنه ليس الوقت المناسب لشراء الأسهم ، وخاصة أسماء النمو. ولكن يجب على المستثمرين أن يبحثوا دائمًا عن قادة النمو المحتملين من أجل الارتفاع المستدام التالي في السوق. Shift4Payments (أربعة) ، درجة مئوية (CELH) ، إمبينج (PI) ، Enphase الطاقة (ENPH) و علبة (علبة) صامدة بشكل جيد نسبيًا في السوق الضعيفة الحالية. يتم توحيد FOUR و Field بالقرب من الارتفاعات الأخيرة ، بينما يتم تداول أسهم Impinj و Celsius و ENPH حول خطوط 50 يومًا أو 10 أسابيع. لا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي ، ويمكن للجميع أن ينهار إذا استمر السوق في الضعف. لكن راقبهم.
سهم ENPH قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع سهم PI على قائمة مراقبة المتصدرين. توجد أسهم Enphase و Shift4Payments و Field و CELH في عيب 50. سهم ENPH موجود أيضًا في ملف أي بي دي بيج كاب 20. كان Shift4Payments يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.
لكن النمو الضخم كان له نزهة صعبة ، بشكل ملحوظ تفاحة (AAPL) ، نفيديا (NVDA) و تسلا (TSLA).
يوم نيو 2022
أخيرا ، منافس تسلا الصين نيو (NIO) يوم Nio Day 2022 يوم السبت. لقد كشفت النقاب عن سيارة EC7 كوبيه SUV ، وهي منافسة محتملة من طراز Tesla Mannequin Y في القمة. ستبدأ شحنات EC7 في مايو 2023. كشفت Nio أيضًا عن سيارة ES8 SUV مجددة ، الآن على منصة NT 2.0 مثل موديلاتها الجديدة كليًا. تبدأ عمليات التسليم في يونيو.
أعلنت Nio أيضًا عن محطات تبديل البطاريات من الجيل التالي وخيارات الشحن.
يزداد إنتاج Nio مع الطلب القوي على أحدث طراز ET5 سيدان و ES7 كروس أوفر SUV. لكن تخفيف قواعد Covid قد يؤدي إلى موجة هائلة من الإصابات ، وقد تواجه Nio وغيرها من صانعي السيارات الكهربائية في الصين مشكلات في الإنتاج أو سلسلة التوريد مرة أخرى. عملاق EV BYD (BYDDF) قال هذا الأسبوع إن حالات Covid بين العمال تخفض الإنتاج بمقدار 2000 إلى 3000 سيارة يوميًا.
انخفض سهم Nio بنسبة 5.4٪ الأسبوع الماضي ، عائدًا إلى ما دون خط الخمسين يومًا. الأسهم أقل بكثير من خط 200 يوم.
توقف إنتاج تسلا شنغهاي
أوقفت شركة Tesla Shanghai الإنتاج في 24 ديسمبر ، ومن المقرر أن يعود العمال في 1 يناير 2023. وقد تم الإبلاغ عن توقف الإنتاج في نهاية العام على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة. كانت شنغهاي قد تباطأت بالفعل في الإنتاج في وقت سابق من الشهر ، مع زيادة المخزونات بسرعة على الرغم من خفض الأسعار في أواخر أكتوبر والحوافز الكبيرة في نهاية العام. انضم بعض عمال تسلا والموردين إلى Covid أيضًا.
وقالت تسلا ، التي نفت في السابق تعليق الإنتاج ، إن الإغلاق مخصص للصيانة السنوية المخطط لها.
في الأسبوع الماضي ، انخفض سهم Tesla بنسبة 18٪ إلى 123.15 بعد انخفاضه بنسبة 16.1٪ في الأسبوع السابق. هذه هي أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار Covid في مارس 2020. انخفض سهم TSLA إلى أدنى مستوى خلال 27 شهرًا ، بانخفاض 70 ٪ عن ذروة نوفمبر 2021.
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، ستظهر التسجيلات الأسبوعية في الصين للمركبات الكهربائية إذا قدمت الحوافز النهائية دفعة متأخرة من تسلا. سيشيرون أيضًا إلى ما إذا كانت مشكلات إنتاج BYD قد أثرت على عمليات التسليم ، وكذلك كيف أن Nio ، لي أوتو (LI) و XPeng (XPEV) تنتهي في عام 2022.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.5٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ وتقدمت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.85٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1٪ ، لتتجاوز 80 دولارًا للبرميل.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.74٪.
تم إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الاثنين ، إلى جانب العديد من البورصات حول العالم.
ارتفعت مبيعات العطلات الأمريكية بنسبة 7.6٪ من 1 نوفمبر إلى ديسمبر. 24 مقابل عام سابق ، وفقًا لـ Mastercard SpendingPulse. ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 10.6٪.
أعلنت الصين عن مزيد من التيسير في سياسة Covid ، وخفضت حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا إلى مستوى أقل. كما أنها ألغت قواعد الحجر الصحي لـ Covid للمسافرين الوافدين في 8 يناير.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.
ارتفاع سوق الأسهم
انخفض ارتفاع سوق الأسهم بقوة خلال الأسبوع ، لكنه أنهى أسوأ مستويات الأسبوع.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. غرق مؤشر ناسداك المركب 1.9٪. انتهى سعر Russell 2000 الصغير بما يزيد قليلاً عن نقطة التعادل.
وهبط سهم شركة آبل بنسبة 2٪ إلى 131.86 في الأسبوع الماضي. إنه يختبر أدنى مستوى للسوق الهابطة لشهر يونيو عند 129.04 ، وينخفض إلى 129.64 صباح الجمعة.
انخفض سهم Nvidia بنسبة 8.2 ٪ إلى 152.06 ، بعد الانعكاس السيئ إلى ما دون خط 200 يوم في الأسبوع السابق ، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للرقائق. وجد سهم NVDA دعمًا عند خط 50 يومًا يوم الجمعة.
قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 27 نقطة أساس إلى 3.75٪. تلاشت العلاقة العكسية بين عوائد سندات الخزانة وأسعار الأسهم في الأسابيع العديدة الماضية.
وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 6.9٪ إلى 79.56 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع ، لتتجاوز 80 دولارًا لفترة وجيزة يوم الجمعة.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Alternatives ETF (نوبة) ارتفع 0.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 1.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 4.7٪ ، مع احتفاظ سهم NVDA بشركة SMH كبيرة.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 0.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 1.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 1.25٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتد 3.2٪ وصندوق Monetary Choose SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.4٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) 6.9٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في خمس سنوات يوم الخميس. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انزلقت 5.6٪ الأسبوع الماضي. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Make investments.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
مخزون النمو للمراقبة
ارتفع سهم Shift4Payments بنسبة 4.1٪ إلى 54.06 الأسبوع الماضي. شهد سهم أربعة تقلبات حادة ، لكنه شد في الأسبوعين الماضيين بالقرب من أعلى مستوياته في سبعة أشهر. ال خط القوة النسبية هو عند أعلى مستوى له في ثمانية أشهر ، مما يعكس أداء Shift4 المتفوق مقابل مؤشر S&P 500. ومع ذلك ، فإن سهم FOUR ليس لديه نقطة شراء واضحة في الوقت الحالي.
تسارع نمو أرباح ومبيعات Shift4 في الربع الأخير ، مع قيام الشركة بتوسيع أسواقها المستهدفة بشكل كبير.
انخفض سهم CELH بنسبة 1.85٪ إلى 106.79 الأسبوع الماضي ، متماسكًا تحت خط 21 يومًا مباشرةً واقترب من خط 10 أسابيع. تجاوز السهم المئوي لفترة وجيزة 118.29 قاعدة الكأس اشتر نقطة في وقت سابق من هذا الشهر قبل التراجع. لكن هذا دع خط العشرة أسابيع يلحق بالركب ، بينما خط RS صمد بالقرب من الارتفاعات. من شأن الارتداد القوي من خط العشرة أسابيع وفوق خط 21 يومًا أن يكسر أيضًا اتجاهًا هبوطيًا قصيرًا ، مما يوفر دخولًا مبكرًا لسهم CELH.
تحقق Celsius نموًا مزدهرًا في المبيعات ومن المفترض أن تشهد أرباحًا قوية في عام 2023 ، لكن صانع مشروبات الطاقة لديه تقييم يحتوي على الكافيين.
ارتفع سهم Impinj بمقدار 4 سنتات إلى 111.87 ، مع انخفاض يوم الجمعة بنسبة 2.9٪ ، مما أدى إلى انخفاضه إلى خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع للمرة الأولى منذ الاختراق القوي لفجوة الأرباح في 27 أكتوبر. أربعة أسابيع متتالية من أعلى مستوياته القياسية ، لكن خط RS لم ينخفض كثيرًا. الارتداد الصعودي من خط 50 يومًا سيوفر وقتًا مبكرًا شراء نقطة.
ارتفعت أرباح Impinj في عام 2022 ، مع تحقيق مكاسب قوية العام المقبل.
انخفض سهم Enphase بنسبة 3.1 ٪ إلى 293.95 الأسبوع الماضي ، تحت خط 50 يومًا. 316.97 نقطة شراء من أ كوب بمقبض نقطة الشراء لم تعد صالحة. قد يكون سهم ENPH المتقلب دائمًا بضعة أسابيع في التوحيد الجديد. قد تقدم الحركة الصعودية من خط 50 يومًا – ربما استعادة نقطة الشراء القديمة – دخولًا قويًا.
تتزايد أرباح Enphase ونمو الإيرادات بسرعة ، مع نمو قوي في عام 2023 وما بعده مع وجود حوافز شمسية لسنوات قادمة.
تم تداول أسهم Field بإحكام في الأسبوعين الماضيين ، حيث انخفض بنسبة 0.7 ٪ إلى 31.01. تقع شركة تخزين البيانات المستندة إلى السحابة على حافة منطقة شراء من 29.57 كوبًا بمقبض نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith، بعد اندلاع 12 ديسمبر. يمكن اعتبار التوقف الأخير بمثابة مؤشر على التعزيز لمدة ثمانية أشهر. نقطة الشراء هذه هي 31.10 ، لكن يمكن للمستثمرين البحث عن دخول مبكر. من الناحية المثالية ، فإن خط 21 يومًا سوف يلحق بالركب وسيعمل خط 50 يومًا على تضييق الفجوة مع مخزون Field.
تسارع نمو أرباح الصندوق خلال الربعين الماضيين.
تحليل ارتفاع السوق
لا يزال ارتفاع سوق الأسهم تحت ضغط شديد. كانت المؤشرات الرئيسية متباينة خلال الأسبوع ، ولم تتراجع بعد الأسبوع السابق الكبير والقبيح خارج الأسبوع.
ارتفع مؤشر داو جونز بشكل متواضع خلال الأسبوع بعد اختبار خط الخمسين يومًا عدة مرات.
انخفض مؤشر S&P 500 بشكل متواضع ، لكن ذلك أخفى بعض التقلبات الكبيرة خلال الأسبوع. استعاد المؤشر القياسي للتو متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا يوم الأربعاء. يوم الخميس ، انخفض مؤشر S&P 500 والمؤشرات الرئيسية الأخرى إلى أسوأ مستوياتها منذ أسابيع ، لكنها أغلقت أدنى المستويات.
يوم الجمعة ، ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل طفيف ، ولكن دون خط الخمسين يومًا. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ، مع وزن أقل لعمالقة التكنولوجيا مثل Apple ، صعدوا يوم الجمعة لاستعادة 50 يومًا.
كان ناسداك هو المتخلف الكبير ، حيث كان سهم Tesla و Nvidia من بين المتخلفين البارزين. ولكن كان هناك ضعف واسع النطاق لأسهم النمو ، خاصة بين أسماء الرقائق بعد النتائج الضعيفة والتوجيهات من شركة تصنيع شرائح الذاكرة تقنية ميكرون (مو).
يحتاج S&P 500 إلى استعادة خط الخمسين يومًا ، ولكن هذا سيكون مجرد خطوة أولى.
من غير الواضح ما إذا كان السوق سيرتد أو يتجه نحو قيعان هبوطية أو يتحرك جانبياً بطريقة متقطعة لفترة ممتدة. قد يكون هذا الأخير أكثر احتمالا حتى يكون هناك بعض الوضوح حول متى وأين سيوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ، وما إذا كان الاقتصاد سينزلق إلى ركود واضح.
في حين أن أسهم النمو مثل Enphase و Celsius جديرة بالمراقبة ، فإن العديد من الأسهم الطبية ومسارات النمو الدفاعية الأخرى لا تزال صامدة. المعادن والتعدين والصناعة والإسكان وبعض مسرحيات الطاقة تعمل بشكل جيد نسبيًا.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
تظاهر سوق الأسهم بارتفاع وانخفاض خلال الأسبوع ، مع عدم تغير الصورة الفنية بشكل كبير. بصرف النظر عن مؤشر داو جونز ، فإن المؤشرات الرئيسية هي أقل من المتوسطات المتحركة الرئيسية. كان من الصعب الاحتفاظ بالأسهم الرائدة ، في أحسن الأحوال.
يجب أن يكون لدى المستثمرين الحد الأدنى من التعرض وأن يكونوا حذرين من إضافة صفقات جديدة. لا تتحمس عند فتح قوي أو حتى جلسة صعودية أو جلستين.
حافظ على قوائم مراقبتك حديثة. يتم إنشاء أو إعداد الكثير من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات. تُظهر بعض الأسماء قوة نسبية قوية ولكن ليس لديها نقطة شراء واضحة. لا بأس الآن.
في غضون ذلك ، اقض بعض الوقت في مراجعة تداولاتك على مدار العام الماضي ، بما في ذلك كبار الرابحين والخاسرين ، والصفقات التي لم تقم بها ولكن كنت تتمنى لو حصلت عليها. هل كنت تتبع القواعد الخاصة بك ، وهل كانت قواعدك سليمة؟
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
