ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة.
X
عانى ارتفاع سوق الأسهم من أضرار جسيمة هذا الأسبوع في أعقاب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي أثارت مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يدفع الاقتصاد إلى الركود. أغلق مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 الأسبوع دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.
لا تزال أسهم Megacap تشكل عبئًا على المؤشرات الرئيسية على وجه الخصوص تفاحة (AAPL) و تسلا (TSLA) ، مع هبوط سهم TSLA إلى أدنى مستوياته في سوق هابطة جديدة. Amazon.com (AMZN) ووالد Google الأبجدية (جوجل) ليست بعيدة جدًا عن أدنى مستوياتها. لم تخسر Microsoft الكثير خلال الأسبوع ولكنها تراجعت عن خط 200 يوم. نفيديا (NVDA) ، الذي كان جزءًا من انتعاش الشريحة ، انعكس هبوطيًا ، وعاد إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي.
لكن الضخمات الكبيرة لا تخفي القوة الكامنة. تحولت معظم الأسهم التي كانت تومض بإشارات الشراء في الأيام والأسابيع الأخيرة إلى الجنوب. كما عانت القطاعات القيادية.
انسوليت (PODD) ، المعادن التجارية (CMC) ، إلف بيوتي (قزم) ، طاقة بيبودي (وحدة حرارية بريطانية) وعملاق داو جونز يرقة (قط) تصمد بشكل جيد نسبيًا. ومع ذلك ، لا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.
يجب أن يكون المستثمرون حذرين من القيام بأي عمليات شراء في السوق الحالية ، لكن يركزون على تقليل التعرض وبناء قوائم المراقبة.
استعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق بعمق ، مع تحليل سهم Insulet و Elf Magnificence و CAT.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.
ارتفاع سوق الأسهم
ارتفع ارتفاع سوق الأسهم صباح الثلاثاء ، لكنه بيع بعد ذلك بشدة ، منهياً الأسبوع بخسائر حادة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 2.4٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.48٪. على الرغم من حديث بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، تتوقع الأسواق ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة في فبراير ومارس ، ولكن مع وجود فرصة متزايدة بعدم حدوث تحرك في مارس.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 5٪ إلى 74.29 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) محو المكاسب المبكرة الكبيرة لينهي الأسبوع من 0.5٪ ، مع احتفاظ سهم MSFT بشكل رئيسي. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) نظم أسبوع انعكاس هابط خارجي خاص به ، حيث خسر 2.9٪. سهم Nvidia هو أحد أهم مكونات SMH.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انزلقت بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي ، فوق أدنى مستوى لها في خمس سنوات بقليل. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 0.4٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Make investments.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) غرق 2.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) خسر 2.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 3.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪ ، لكنه أغلق بالقرب من أدنى المستويات الأسبوعية. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انتعش بنسبة 2٪ وصندوق Monetary Choose SPDR ETF (XLF) تنازل 2.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 1.8٪ بعد أن اقترب من مستويات قياسية يوم الثلاثاء.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
مخزون Megacap: من المتوسط إلى الانهيار
تراجعت أسهم شركة Dow Jones tech titan Apple بنسبة 5.4٪ هذا الأسبوع إلى 134.51. تجاوز AAPL أدنى مستوياته في أكتوبر ونوفمبر ، مع انخفاض السوق الهابطة لشهر يونيو عند 129.04 صعودًا بعد ذلك. وهبط سهم مايكروسوفت ، وهو أحد مكونات داو جونز ، بنسبة 0.3٪ إلى 244.69 ، ولكن بعد التراجع من 263.92 صباح الثلاثاء حيث وصل إلى خط 200 يوم. انخفض سهم أمازون 1.4٪ فقط إلى 87.66 ، لكنه انخفض من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 96.25 ليغلق بالقرب من أدنى مستوى للسوق الهابطة في 9 نوفمبر عند 85.87. وتراجع سهم جوجل 2.8 بالمئة ، متراجعا عن أعلى مستوياته يوم الثلاثاء. تحركت Nvidia فوق خط الخمسين يومًا في وقت مبكر من الأسبوع ، لكنها انتهت بانخفاض 2.5٪.
كان سهم Tesla هو الخاسر الأكبر ، حيث انخفض بنسبة 16.1 ٪ إلى 150.23 ، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. وكان هذا هو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ انهيار Covid في مارس 2020. مخاوف الطلب في الصين ، أحدث مبيعات TSLA من Elon Musk وتركيز Musk على Twitter كلها عوامل تؤثر على على الأسهم.
أفادت وكالة بلومبرج مساء الجمعة أن شركة تسلا ستبني مصنعًا جديدًا للسيارات في شمال شرق المكسيك ، ومن المرجح أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة. من غير الواضح ما هي المركبات التي قد ينتجها المصنع. سيوفر مصنع المكسيك تكاليف أقل نسبيًا مقابل مصانع Tesla’s Fremont و Austin و Berlin ، بينما لا يزال قريبًا من الولايات المتحدة
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
تحليل ارتفاع السوق
في غضون أيام قليلة ، تحول ارتفاع سوق الأسهم فجأة من التحرك فوق نطاق التداول إلى الهبوط في الأسفل. كانت نسبة الخسائر الأسبوعية على المؤشرات الرئيسية كبيرة ، لكن الضرر كان أسوأ بكثير.
بعد فترة وجيزة من افتتاح يوم الثلاثاء ، وصلت جميع المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على خلفية تقرير تضخم ضعيف ، مع عودة مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم وداو جونز عند أفضل مستوياته في ما يقرب من ثمانية أشهر. لكن المؤشرات قلصت المكاسب ، مع إغلاق S&P 500 دون 200 يوم. يوم الأربعاء ، انعكست المؤشرات الرئيسية هبوطيًا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى العديد من عمليات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
تكثفت عمليات البيع يوم الخميس وسط بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف الركود. انخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 إلى ما دون خطوط 50 يومًا ، في حين اخترق مؤشر S&P 500 وداو جونز ما دون خطوط 21 يومًا. انخفض الجميع إلى أسوأ مستوياتهم منذ أكثر من شهر ، مما أدى إلى تقويض أسابيع من التداول الجانبي.
يوم الجمعة ، انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 50 يومًا. داو ما يقرب من هناك.
لقد كان أسبوعًا خارجيًا كبيرًا وسلبيًا لجميع المؤشرات الرئيسية ، حيث تجاوزت الارتفاعات والانخفاضات النطاق خلال الأسابيع الأربعة السابقة.
تعرضت الأسهم الرائدة لهزيمة قوية ، مع استثناءات قليلة. تتعرض كل من الصناعات ، والطاقة الشمسية ، والطبية ، والسفر ، والعديد من أسماء الرقائق والشبكات لضغط متواضع إلى شديد.
لا تزال أسهم شركة Megacap متخلفة بشكل عام. يستمر سهم Tesla في الانخفاض إلى أدنى مستوياته في عامين. سهم أمازون أعلى بقليل من أدنى مستوياته في السوق الهابطة بينما تتحرك جوجل في هذا الاتجاه. انخفض سهم AAPL إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ستة أشهر ، مع انخفاض في الأفق.
قد لا يكون سهم Microsoft و Nvidia متخلفين ، لكنهما لا يتقدمان أيضًا. كلاهما أقل من خطوط 200 يوم.
ربما يكون هذا الاتجاه الصعودي هو صعود السوق الهابطة الذي يأخذ مجراه ، مع توجه المؤشرات نحو أدنى مستوياتها في أكتوبر. ربما يرتد مؤشر S&P 500 بسرعة أو أن يكون مقيدًا بالنطاق لفترة طويلة.
الشيء الوحيد الواضح هو أن السوق لا يعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يجب أن يقلل المستثمرون من التعرض بسبب تدهور السوق بشكل عام وأداء معظم الأسهم الفردية.
بينما تحت الضغط ، لا يزال السوق يرتفع. يمكن لبضعة أيام جيدة دعم الثقة في الاتجاه الصعودي وإعادة المزيد من الأسهم لشراء مناطق. بالطبع ، حتى في هذا السيناريو ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين من عمليات الشراء الجديدة ، بالنظر إلى نمط الارتفاع المتمثل في التراجع ومحو المكاسب القوية.
لذا ابق على اتصال. استمر في العمل على قوائم المراقبة. ركز على الأسهم التي تحتفظ بالمتوسطات المتحركة الرئيسية ومستويات الدعم وتظهر بشكل عام قوة نسبية قوية ، مثل أسهم Caterpillar و Insulet و ELF.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
