ربما كان الاحتياطي الفيدرالي. أو ربما كانت أرقام مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر نوفمبر. أو ربما مزيج من الاثنين. على أي حال ، تحولت سوق الأسهم إلى الذيل يوم الخميس وحققت أكثر جلسات قسوة في عام صعب. كان هناك فائزون. ارتفعت أسهم شركات بناء المساكن. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7٪. لكن صانعي السيارات الكهربائية تعرضوا للقصف بسبب مخاوف بشأن الطلب. وتعني العلامات المتزايدة لتخمير الرقائق أسبوعا قاسيا لأشباه الموصلات. سيشهد الأسبوع المقبل أرباحًا من العملاء نايك (NKE) و فيديكس (FDX). وستعمل بيانات مبيعات المنازل على إبقاء أسهم شركات بناء المنازل مباشرة على شاشات رادار المستثمرين.
الأسهم التي يجب مراقبتها: 5 أسهم لسوق مريض
إن صحة السوق تتدهور ، لذا يجب على المستثمرين اتخاذ موقف حذر. ومع ذلك ، عندما تبدو الفهارس الرئيسية مريضة بعض الشيء ، غالبًا ما تبرز الأسماء الطبية. إنها توفر نموًا دفاعيًا يقاوم المشاكل الاقتصادية. انسوليت (PODD) ، ميدبيس (MEDP) ، الخدمات الصحية الشاملة (UHS) ، العلوم البيولوجية العصبية (NBIX) و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) كلها تستحق وضعها في قوائم مراقبة المستثمرين. يتسلق مشغل مستشفى UHS في منطقة شراء ويظهر قوته الآن ، ويجلس مقدمًا لمدة خمسة أيام. PODD و MEDP و NBIX كلها في قواعد ، في محاولة للاحتفاظ بمستويات الدعم الرئيسية. يقع مؤشر داو جونز تحت خط 50 يومًا ، ويختبر الدعم عند مستوى 200 يوم.
التقويم الاقتصادي: أقواس الإسكان لأسبوع كبير
ستتم مراقبة الأسبوع الكبير لبيانات الإسكان عن كثب بعد أن واصلت أسهم شركات بناء المساكن ارتدادها خلال الأسبوع الماضي ، حيث قاومت عمليات البيع المكثفة التي شهدها سوق الأسهم في فترة ما بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن تعطي بدايات الإسكان وتصاريح البناء يوم الثلاثاء ومبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء ومبيعات المنازل الجديدة يوم الجمعة بعض الإحساس بمدى العمق الذي وصلت إليه معدلات الفائدة المتصاعدة. من غير المحتمل أن يؤدي التقدير النهائي لإجمالي الناتج المحلي للربع الثالث الصادر عن وزارة التجارة يوم الخميس إلى تحريك الأسواق. توفر أرقام السلع المعمرة يوم الجمعة مزيدًا من مؤشرات التضخم ، ويأخذ مسح ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر نبض الجمهور مع اقتراب العطلات.
منظور سوق الأسهم: الأسهم تأخذ زلاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي
أدى انهيار الأسبوع بين المعايير الرئيسية إلى تحطيم أي أمل في الحفاظ على مستويات الدعم الفني حتى نهاية العام. تمكن مؤشر داو جونز من الصمود في حدود 5٪ ، وستاندرد آند بورز 500 في حدود 6٪ من أعلى مستوياته ليوم الإثنين. وعبر خط داو جونز لمدة 50 يومًا مرة أخرى فوق 200 يوم بعد أن انقلب صعودًا منذ مارس. لكن مؤشر ناسداك ضرب أقل بكثير من متوسط 50 يومًا ، متخليًا عن جميع مكاسبه تقريبًا في الأسابيع الستة الماضية. أنهى المركب أقل من 6٪ فوق أدنى مستوياته في السوق الهابطة من منتصف أكتوبر ، و 7٪ دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تم تسجيله يوم الاثنين. بقيت أيام التوزيع منخفضة: 2 في مؤشر ناسداك و 3 لمؤشر S&P 500 ، لكن وضع سوق الأسهم انزلق إلى “اتجاه صعودي تحت الضغط”.
ناسداك 100: شهر قوي لأسهم الصين
سجلت الأسماء التي تتخذ من الصين مقراً لها بعض أكبر ارتفاعات مؤشر ناسداك 100 خلال جلسات التداول الثلاثين الماضية ، بـ بيندوودو (PDD) بنسبة 23٪ تقريبًا و بايدو (بيدو) تظهر مكاسب بنسبة 14٪. يتوافق ذلك مع ارتفاع بنسبة 35٪ في مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من 31 أكتوبر إلى 9 ديسمبر. وقد تراجع مؤشر هانغ سنغ بنحو 3٪ عن الذروة الأخيرة. يحافظ Pinduoduo و Baidu على مكاسبهما ويقفان بعيدًا عن أعلى مستوياتهما في أوائل ديسمبر. كان اثنان من أكبر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100 خلال نفس الفترة من صانعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لوسيد (LCID) و تسلا (TSLA).
S&P 500: توقعات البحث عن عام 2023
تقديرات المحللين لمؤشر S&P 500 ، في 9 ديسمبر ، توقعوا مستوى إغلاق مستهدف لمدة 12 شهرًا عند 4493.50. وهذا من شأنه أن يضع المؤشر فوق 13.4٪ وقت التقدير. من المتوقع أن تشهد القطاعات الأكبر المكاسب هي تقديرية المستهلك ، بزيادة 27٪ ، وخدمات الاتصالات ، مع تقدم بنسبة 25.2٪. في الطرف الآخر من الطيف ، لوحظ ارتفاع جميع المرافق والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة أقل من 5٪. لقد بالغت تقديرات نهاية العام من قبل المحللين في تقدير قيمة S&P 500 لنهاية العام المقبل في 13 عامًا من العشرين عامًا الماضية ، بمتوسط 8.3٪. لقد قللوا من قيمة العام المقبل في ستة من السنوات التسع الماضية. وباستثناء سنوات الانهيار لعامي 2002 و 2008 ، فإن أهداف المحللين على مدار العام قد قللت من تقدير النتائج الفعلية بنسبة 0.8٪.
جدول الأرباح: هل ستهز نايكي سوءها؟
أعلنت شركة الملابس الرياضية العملاقة Nike عن نتائج الربع الثاني المالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح للربع الرابع على التوالي ، مع انخفاض بنسبة 21.6٪ إلى 65 سنتًا للسهم. يتوقع المحللون أن تقفز المبيعات بنسبة 10٪ لتصل إلى 12.6 مليار دولار بعد أن سجلت Nike مكاسب مكونة من رقم واحد في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية. خسر سهم Nike 36٪ منذ بداية العام حتى الآن ، لكنه ارتفع بنسبة 28٪ عن أدنى مستوى له في أوائل أكتوبر.
مجموعات الصناعة: تلميحات حول التناوب بين الصناعات الرائدة
حققت مجموعات صناعة النفط والطاقة حتى الآن تسعة من أكبر 10 مكاسب في عام 2022 بين مجموعات الصناعة. كانت مخزونات الطاقة الشمسية جزءًا من هذا الترتيب. وكذلك كان الفحم. مجموعة كبيرة من موزعي الأدوية ، بما في ذلك مكيسون (MKC) ، Amerisource بيرغن (ABC) و صحة الكاردينال (CAH) ، كانت المجموعة الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة التي حققت أعلى 10. على مدار الشهر الماضي ، تغيرت الثروات. يمتلك بناة المنازل أكبر ارتفاع في 30 يومًا بين الصناعات. المرافق الكهربائية وصانعو المشروبات غير الكحولية رقمان وثلاثة.
أرباح سوق الأسهم
الاثنين
هيكو (هو انا) تصدر نتائجها للربع الرابع بعد ظهر يوم الاثنين. يتوقع المحللون ارتفاع الأرباح بنسبة 11٪ إلى 69 سنتًا للسهم بينما تقفز الإيرادات بنسبة 19٪ إلى 607 مليون دولار ، وفقًا لإجماع FactSet Sharp. ستمثل النتائج ستة أرباع متتالية من الأرباح ونمو الإيرادات لشركة تصنيع قطع غيار الطائرات.
يوم الثلاثاء
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، من المفترض أن تشهد FedEx انخفاضًا بنسبة 42 ٪ في EPS إلى 2.82 دولار على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 0.9 ٪. من شأن ذلك أن يمثل الربع الرابع على التوالي من تباطؤ المبيعات.
المطاحن العامة (نظم المعلومات الجغرافية) ستعلن عن نتائج الربع الثاني للعام 2023 المالية قبل فتح سوق الأسهم يوم الثلاثاء. يتوقع المحللون نمو الأرباح بنسبة 7٪ إلى 1.06 دولار للسهم. وهذا أقل بقليل من متوسط معدل النمو بنسبة 12٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية. من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 4٪ لتصل إلى 5.2 مليار دولار. تتماشى هذه الزيادة مع متوسط معدل النمو البالغ 4.4٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية لشركة الأغذية متعددة الجنسيات.
طاقة خلية الوقود (FCEL) تعلن مبكراً عن أرباح الربع الرابع من عام 2022 المالية. يتوقع المحللون أن تعلن الشركة المصنعة لخلايا الوقود عن خسارة 7 سنتات للسهم ، بما يتماشى مع خسارة 7 في المائة في حصتها قبل عام. الشركة التي يقع مقرها في ولاية كونيتيكت لديها سلسلة طويلة من الخسائر الفصلية والسنوية. في غضون ذلك ، تتوقع وول ستريت أن ترتفع الإيرادات بنسبة 220٪ لتصل إلى 44.7 مليون دولار. هذا أعلى بكثير من متوسط نمو المبيعات بنسبة 63٪ الذي تمتعت به خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
الأربعاء
شركة تورو (TTC) تعلن عن أرباح الربع الرابع المالية لعام 2022 في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يرى المحللون زيادة العائد على السهم بنسبة 93٪ إلى 1.08 دولار أمريكي لأعمال معدات تنسيق الحدائق السكنية والتجارية. هذا أعلى بكثير من متوسط مكسب 1.3٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن تقفز المبيعات بنسبة 22٪ لتصل إلى 1.2 مليار دولار. مع هذا النمو المتوقع للإيرادات ، ستفوق الشركة بسهولة متوسط معدل الزيادة بنسبة 11٪ الذي يعود إلى الربع الأول.
الأربعاء الباكر ، سينتاس (CTAS) من المرجح أن تسجل ربحًا بنسبة 10٪ في ربحية السهم إلى 3.03 دولارات بزيادة 11٪ في المبيعات. ومن شأن ذلك أن يمثل الربع الرابع على التوالي من نمو الإيرادات المكون من رقمين ولكن بانخفاض مقابل 14٪ مكاسب في الربع السابق.
على نيو (NIO) يوم السبت ، من المتوقع أن تكشف الشركة الناشئة الصينية EV النقاب عن سيارة EC7 SUV الجديدة بالإضافة إلى طراز ES8 الذي تم تجديده. تقوم Nio بدفع شامل لتحقيق 43000-48000 عملية تسليم في الربع الأخير من عام 2022 بعد تحديات الإنتاج المتعلقة بـ Covid. وتتوقع أن تقدم ثمانية طرازات كهربائية بحلول منتصف عام 2023 ، مقارنة بستة موديلات حالية.
ربما يعجبك أيضا:
تتفاعل مخزونات الصلب وعمالقة التعدين مع دخول اتحاد ركاز الحديد الصيني السوق
تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ابحث عن أفضل أسهم نمو اليوم لمشاهدتها مع IBD 50
انضم إلى IBD Stay كل صباح للحصول على نصائح حول الأسهم قبل الافتتاح
