انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف صباح يوم الإثنين ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ارتفعت أسعار النفط الخام حيث حافظت منظمة أوبك + على حصص إنتاج النفط الخام الحالية. تسلا (TSLA) وسط تقارير عن خفض كبير للإنتاج في الصين.
X
أظهر ارتفاع سوق الأسهم القوة والمرونة الأسبوع الماضي. ارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء في رد فعل صعودي لخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، حيث استعاد مؤشر S&P 500 متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. يوم الجمعة ، اختبر مؤشر S&P 500 وعقد هذا المستوى الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي ، على الرغم من تقرير الوظائف الساخن.
قد يقوم المستثمرون بزيادة الانكشاف بشكل تدريجي ، لكن خط 200 يوم لا يزال ساريًا. لا تكن عدوانيًا جدًا حتى يكون هناك مسح حاسم لذلك المستوى طويل المدى.
أوبك + اجتماع
اتفقت أوبك وحلفاؤها الرئيسيون مثل روسيا على ترك أهداف إنتاج النفط كما هي ، بعد أن خفضت أوبك + الحصص بمقدار مليوني برميل يوميًا في اجتماع أكتوبر. ويوم الجمعة ، حدد زعماء الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر برميل الخام الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل ، تلاهم مجموعة الدول السبع الأخرى وأستراليا. الهدف هو معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا دون قطع النفط الروسي.
قبل بضعة أسابيع ، فكر بعض أعضاء أوبك + في زيادة الإنتاج لتعويض ضربة محتملة للإنتاج الروسي ، ومن المرجح أن تتباطأ إصدارات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي أو تتوقف قريبًا. لكن أسعار النفط الخام تراجعت خلال الشهر الماضي ، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين. لكنها ارتفعت الأسبوع الماضي حيث أن بكين تخفف أخيرًا قيود كوفيد.
في وقت مبكر من يوم الاثنين ، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 3٪. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7٪.
قطع إنتاج تسلا
تسلا (TSLAباعت رقمًا قياسيًا بلغ 100291 سيارة كهربائية صينية الصنع في نوفمبر ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة. يتم تصدير العديد من هذه المركبات. لكن تيسلا ستخفض إنتاج مصنع شنغهاي بنسبة تصل إلى 20٪ في أقرب وقت هذا الأسبوع ، وفقًا لتقارير واسعة الانتشار. كافح الطلب الصيني لمواكبة ارتفاع الإنتاج ، حتى مع خفض الأسعار في أواخر أكتوبر / تشرين الأول والعديد من الحوافز الأخرى. تسلا ، التي كانت قد تحدثت عن بناء مخزون أوروبي لإنهاء “موجة التسليم” ، لم تصدر من شنغهاي إلى أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية.
وانخفض سهم تسلا 4٪.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
خسرت العقود الآجلة لداو جونز 0.4٪ مقابل القيمة العادلة. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪. يضغط سهم Tesla على العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
قفز مؤشر Cling Seng في هونغ كونغ بنسبة 4.5٪ يوم الإثنين ، مواصلاً انتعاشه الأخير ، حيث بدأت الصين في إعادة فتح اقتصادها وتخفيف قيود كوفيد. ارتفع اليوان الصيني متجاوزا 7 يوانات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
الأسهم لمشاهدة
عملاق داو جونز بوينغ (بكالوريوس) ، عملاق الليثيوم متر مربع (متر مربع) ، ديكسكوم (DXCM) ، تشينير للطاقة (الغاز الطبيعي المسال) و Invesco Photo voltaic ETF (تان) كلها قريبة شراء النقاط. Boeing و Dexcom و SQM و TAN ETF – والتي تشمل فيرست سولار (FSLR) ، Enphase إينrgy (ENPH) والعديد من الأسماء البارزة الأخرى – قابلة للتنفيذ الآن. يحتوي مخزون الغاز الطبيعي المسال على قاعدة مسطحة.
عمالقة الرقائق تايوان أشباه الموصلات (TSM) و نفيديا (NVDA) ارتفع بقوة خلال الأسابيع العديدة الماضية ، ليغلقوا على المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم. لن يوفر سهم Taiwan Semi و Nvidia مرة أخرى فوق خطوط 200 يوم فرصًا للشراء ، ولكنه سيكون علامة إيجابية للتكنولوجيا وانتعاش السوق بشكل عام. تشارك الرقائق دائمًا تقريبًا في اتجاهات السوق الصاعدة الأخيرة ، نظرًا لثقلها في السوق ودورها الرئيسي في العديد من الصناعات.
وفي الوقت نفسه ، تلعب رقاقة EV أليجرو مايكروسيستمز (ALGM) تستعد للخروج يوم الاثنين. مخزون ALGM و CubeSmart ستنضم إلى S&P MidCap 400، أعلنت مؤشرات S&P Dow Jones في وقت متأخر من يوم الجمعة.
سهم Enphase و DXCM قيد التشغيل IBD المتصدرين. مكتبة الإسكندرية قيد التشغيل SwingTrader. سهم ENPH موجود في ملف عيب 50. كان TAN ETF يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق خلال الأسبوع الماضي وحلل Dexcom و LNG inventory و TAN ETF.
تراجع موسم الأرباح أخيرًا ، في حين أن التقويم الاقتصادي سيكون أقل حدة في الأسبوع المقبل.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا. كانت مكاسب المؤشرات متواضعة إلى صلبة لكنها وجدت الدعم واخترقت فوق المقاومة الرئيسية.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.1٪. رأس المال الصغير Russell 2000 1.3٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 18 نقطة أساس إلى 3.51٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر. انتعشت عائدات العشر يوم الجمعة مع تقرير الوظائف القوي ، لكنها أغلقت في النهاية على انخفاض طفيف في ذلك اليوم
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 4.9٪ إلى 79.98 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، لكنها تراجعت إلى ما دون 80 دولارًا يوم الجمعة. انخفض الغاز الطبيعي بأكثر من 14٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، و iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) ارتفع بنسبة 2٪.
مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 1.1٪ الأسبوع الماضي ، لكنه تراجع إلى ما دون خط 200 يوم يوم الجمعة. يعتبر كل من مخزون TSM و Nvidia مكونين رئيسيين. وارتفع سهم شبه تايوان بنسبة 0.1٪ خلال الأسبوع. ارتفع سهم Nvidia بنسبة 3.7 ٪.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) قفز بنسبة 4.4 ٪٪ الأسبوع الماضي إلى أفضل مستوى في ما يقرب من ستة أشهر. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد. 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تقدم 0.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.7٪ وصندوق Monetary Choose SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدم 1.9٪ ، مقتربًا من مستوى قياسي. سهم DXCM هو أحد مكونات XLV.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انتعش بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 4٪.
أفضل خمسة أسهم صينية للشراء أو المشاهدة الآن
الأسهم بالقرب من نقاط الشراء
وارتفع سهم بوينج 2.5 بالمئة إلى 182.87 في الأسبوع. برزت بوينغ 4٪ يوم الجمعة ، على وول ستريت جورنال الإبلاغ عن أن الخطوط الجوية المتحدة (UAL) على وشك شراء “عشرات” من 787 طائرة دريملاينر. يتجاوز سهم BA بقليل منطقة المطاردة البالغة 5٪ البالغة 173.95 قاعدة الكأس شراء نقطة ، ولكن يمكن للمستثمرين التعامل مع تصفية المستويات الأخيرة كمدخل بديل.
سهم SQM بنسبة 7.8٪ إلى 99.85 الأسبوع الماضي ، مرتدًا من قرب خط 200 يوم واستعاد 50 يومًا. في حين أن عملاق الليثيوم لديه نقطة شراء رسمية تبلغ 112.45 كوب بمقبض ، فإن الدخول المبكر حول المستويات الحالية قد يكون أكثر أمانًا.
انتعش سهم DXCM من خط 21 يومًا الأسبوع الماضي ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للتماسك القصير لتقديم دخول مبكر. أغلقت الأسهم على ارتفاع 5.5٪ إلى 118.11 ، ولا تزال قريبة نسبيًا من خط 21 يومًا ، مع خطها لمدة 10 أسابيع للحاق بالركب. أصبح سهم Dexcom الآن ثابتًا على الرسم البياني الأسبوعي مع 123.46 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن اعتبار هذه القاعدة المسطحة بمثابة مقبض لكوب عميق يعود إلى أوائل أبريل.
ارتفع مخزون الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1 ٪ تقريبًا إلى 174.72 ، ليجد دعمًا عند خط 50 يومًا. ارتفعت الأسهم لثلاثة أسابيع متتالية ، ولكن بحجم ضئيل ، وهو ليس كبيرًا. على الرسم البياني الأسبوعي ، لدى Cheniere Vitality الآن قاعدة مسطحة مع 182.45 نقطة شراء ، يليها مباشرة فاشلة قاعدة كوب بمقبض. يمكن أن يدخل سهم الغاز الطبيعي المسال مبكرًا فوق أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 178.12 ، والذي يتوافق مع بعض مستويات التداول الرئيسية الأخيرة.
يقع Invesco Photo voltaic ETF في نطاق 83.20 كوب بمقبض نقطة شراء ، حيث ارتفع بنسبة 1.5 ٪ إلى 83.76 للأسبوع. أسهم FSLR و Enphase هما القائدان الواضحان ، لكن المجموعة بأكملها تنتعش مرة أخرى. TAN أقل تقلبًا قليلاً من مخزونات الطاقة الشمسية الفردية ولكن لا يزال بإمكانها القيام بتحركات كبيرة.
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا مثيرًا للإعجاب ، على الرغم من أن مؤشر ناسداك المتخلف كان المؤشر الكبير الوحيد الذي حقق مكاسب قوية.
يوم الأربعاء ، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى حد كبير التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ ولكن لم يكن هناك نهاية سريعة للتضييق. لكن المؤشرات الرئيسية قفزت في ذلك اليوم ، مع استعادة S&P 500 خط 200 يوم للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.
لم تكن عمليات البيع المكثفة في السوق صادمة يوم الجمعة نظرًا لتقرير الوظائف الساخنة والتحرك الكبير يوم الأربعاء. لكن المؤشرات أغلقت مختلطة بشكل ضيق. قلص S&P 500 الخسائر وعقد الدعم عند خط 200 يوم. ارتد مؤشر Russell 2000 ، الذي عاد أيضًا فوق خط 200 يوم يوم الأربعاء ، سريعًا من اختبار لمدة 200 يوم يوم الجمعة ليغلق أعلى
انتعش مؤشر ناسداك من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا في منتصف الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوياته في شهرين. ارتفع مؤشر داو جونز ، الذي قاد ارتفاع السوق ، إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.
ومع ذلك ، فإن مؤشر S&P 500 لم يزيل بعد بشكل حاسم خط 200 يوم وهو على حق على خط اتجاه هبوطي.
في أواخر مارس ، بدا مؤشر S&P 500 أعلى بشكل حاسم من 200 يوم. لكن مؤشر ناسداك اصطدم بمقاومة عند خط 200 يوم ، متراجعًا وسحب المؤشرات الأخرى هبوطيًا.
اليوم ، يوجد لدى مؤشر ناسداك بعض المسافة قبل أن يصل إلى متوسط 200 يوم ، ولكن هذا سيكون أيضًا بمثابة اختبار كبير. هذا سبب آخر يجعل المستثمرين يرغبون في رؤية أسهم Taiwan Semiconductor وأسهم NVDA لتصفية أسطر 200 يوم ، على الرغم من أن أسهم TSM مدرجة في بورصة نيويورك.
ومع ذلك ، في حين أن بعض أسماء الرقائق كانت رائدة والبعض الآخر قيد الإنشاء ، فإن أشباه الموصلات والتقنيات بشكل عام لا تقود مسيرة السوق الحالية.
المجموعات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية والمالية والطبية من بين أولئك الذين يقومون بعمل جيد.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يستمر ارتفاع سوق الأسهم في التصرف بشكل جيد ، حيث يأتي بعد أسبوع كبير من الأخبار المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي.
لكن الاتجاه الصعودي ليس واضحًا ، حيث لا يزال مؤشر S&P 500 يلعب دورًا كبيرًا.
يمكن للمستثمرين أن يضيفوا التعرض تدريجيًا هنا ، على الرغم من أن الوقوف مع الحيازات الحالية يظل استراتيجية قوية. إذا كان هذا الارتفاع في السوق له أرجل حقيقية ، فسيكون لديك متسع من الوقت للاستثمار بالكامل.
في كلتا الحالتين ، كن مستعدًا للتوسع في حالة تغير الظروف. لا يزال جني الأرباح الجزئية بسرعة نسبيًا أمرًا منطقيًا.
عند البحث عن عمليات الشراء المحتملة ، استمر في البحث عن الإدخالات المبكرة. مع استمرار تعرض الأسهم الفردية والقطاعات والسوق بشكل عام لتقلبات كبيرة ، فإن الشراء عند القوة المفرطة غالبًا ما يعني الشراء بالقرب من قمة قصيرة الأجل.
استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. انظر إلى ما وراء أسماء النمو التكنولوجي التقليدية ، والتي لا تزال متخلفة بشكل عام.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
